Hayakawa Mitsuru está sobre el escenario y, antes de ponerse a cantar, dice que tiene algo importante que comunicar al público. Al llegar a la ciudad, chocó con alguien e intercambió su cuerpo con el de él. Esa persona es Kyosuke Kasuga, una persona con poderes extrasensoriales. Kyosuke ve a Madoka desapareciendo a causa de esto, y se despierta, gritando su nombre. Hikaru y las gemelas se extrañan, aunque la rápida explicación de Kyosuke "la estaba animando al salir al escenario" las tranquiliza. Kyosuke narra que Madoka va a participar en el concurso sustituyendo a un miembro de la banda de Shu.
En el exterior de la sala donde tendrá lugar el concurso, Komatsu y Hatta le dicen a los fans que hagan cola, y dicen que las chicas guapas tendrán preferencia. Algunas chicas no tan guapas no aprecian este comentario, y acaban tumbando a los dos, malheridos. Las gemelas, Kyosuke y Hikaru les encuentran así. De repente llega una ambulancia, y Kyosuke se acerca a investigar, preocupado por Madoka, y más cuando ve a la banda de Shu corriendo hacia ella. La ambulancia es para Yukari, que se ha desmayado a causa del excesivo ensayo. Shu está preocupado, ya que esta es una oprtunidad de oro para la banda, y le suplica a Madoka que tome el lugar de Yukari si no consigue ponerse bien para la actuación. Madoka le dice al conductor de la ambulancia que se de prisa, y parten para el hospital.
Kyosuke intenta encontrar a Hayakawa para pedirle que hable acerca de sus poderes, pero una multitud de fans está amogollonada ante la puerta, haciendo difícil el acceso al camerino. Al teletransportarse Kyosuke, aparece en el vestuario de chicas, avergonzando a todo el mundo.
Hayakawa se está preparando para otra prueba de sonido, ya que quiere que su nueva canción salga perfecta. Su mánager se extraña por el comentario, ya que Hayakawa se comió la última noche. "Recuerda que has llegado solo hasta aquí", le dice el mánager. El hecho de que su público sean adolescentes a quienes no les importa que la canción salga o no perfecta no satisface a Hayakawa, quien se sienta para escuchar la cinta de la canción. Pensando, acaba por ponerse de acuerdo con el comentario de sus mánagers.
Kyosuke por fin encuentra el camerino de Hayakawa, y se teletransporta dentro. Kyosuke se figura que Hayakawa es un buen chico en el fondo, y por lo tanto accederá a la petición de Kyosuke, pero al pedirle Kyosuke que mantenga lo ocurrido la noche anterior en secreto, Hayakawa dice que no puede. Lo ocurrido fue un gran shock para Hayakawa, y por lo tanto tiene que contárselo a todo el mundo. Al llegar los de maquillaje, seguir la conversación se hace tarea imposible.
Hikaru encuentra a Kyosuke, que está preocupada porque Madoka todavía no ha regresado, y Kyosuke le dice a la banda que él irá a buscarla. Tomando prestada la bici de un policía, parte en su busca. Ya que Hayakawa va a contarle a todos lo de sus poderes, tendrá que mudarse otra vez de ciudad. "En ese caso, espero que al menos Madoka esté a mi lado cuando revele mi secreto." Está tan preocupado que casi atropella a un grupo de chavales que cruzaba la carretera.
Madoka va en un taxi, pero yendo a ninguna parte. Un accidente ha bloqueado la carretera. Viendo que así no hace nada, Madoka sale del taxi y comienza a correr hacia el auditorio.
La banda de Shu está en vestuarios, preocupada porque están a punto de salir y ni Madoka ni Yukari han regresado. El grupo anterior termina: es su turno. Hikaru, las gemelas, Komatsu y Hatta animan a Madoka desde el público. Shu le dice al resto del grupo que se tomen el tiempo que haga falta para prepararse, pero al público no le gustan este tipo de tácticas y les piden que comiencen. Sin nada más que hacer, la banda comienza a tocar.
Kyosuke ve a Madoka corriendo por la acera de enfrente y la llama. Madoka se alegra de verle, y cruza la carretera para encontrarse con él sin darse cuenta de que un camión ha aparecido tras el desnivel de la carretera y se dirige a atropellarla. Kyosuke se da cuenta, y usa sus poderes para saltar (con bicicleta y todo) y agarrar a Madoka justo antes de que el camión la arrase. Madoka se desmaya, de modo que no puede ver a Kyosuke usando sus poderes, y éste aprovecha la situación para teletransportarse al audotorio. Kyosuke entra en el escenario montando en la bibicleta y con Madoka en brazos. Al público la entrada de la cantante le parece genial.
Madoka vuelve en sí sobre el escenario. Kyosuke se disculpa de que no haya tenido tiempo de cambiarse para la actuación. Madoka le indica que si no la suelta, no puede cantar. "Verdad", dice, y la suelta. Madoka baja de la bici, se quita su chaqueta, se la da a Kyosuke y le da las gracias. La banda comienza a tocar "Kaze no manazashi" (la mirada del viento) de nuevo, mientras las luces se atenúan. Madoka se recoge el pelo, entra dentro del foco de luz, coge el micrófono y comienza a cantar. Kyosuke, mirando desde bastidores, piensa "yo no entiendo mucho de música, pero Madoka parece mucho mejor que cualquier otra cantante que conozca". Hayakawa también mira desde bastidores con una expresión de asombro en su cara. El mánager comenta "¿puede ser mejor que Mitsuru?". Cuando Madoka termina, el público estalla en aplausos. Madoka intercambia miradas de agradecimiento con el resto de componentes de la banda. Todos están sudando: lo han dado todo para la actuación. Madoka sale del escenario, e intercambia gestos de éxito con la persona cuya opinión más le importa: Kyosuke.
Antes de que la actuación vencedora, Hayakawa sale a escena para cantar su nueva canción. Pero antes de cantar, comenta que tiene algo importante que decirle al público. "Al llegar a la ciudad, conocí a una pareja. Gracias a esta pareja, tuva una increible experiencia, que hizo que me sintiese como si un martillo me hubiese golpeado en la cabeza". Madoka Y Kyosuke se preguntan si estará hablando de ellos. Kyosuke dice que no tiene ni idea, pero en el fondo está preocupado porque puede revelar sus poderes. Hayakawa continúa diciendo que quiere renunciar a su condición de cantante ídolo, ya que tiene una novia desde tiempos del instituto. El público está conmocionado. Hayakawa siempre quiso ser una estrella y cantar bajo los reflectores, pero también quería hacerlo por ella. Kyosuke piensa que Hayakawa es realmente un buen tipo, y ahora entiende lo que tenía que contarle a todos. Desde ahora Hayakawa cantará para el público como un cantante profesional. "Por favor, ¿puedo cantar por tí?". Al público se le saltan las lágrimas. Es Hikaru quien comienza a aplaudir, y enseguida todos en la sala la siguen para dedicarle una ovación a este gran músico. Su mánager comenta que este es el nacimiento de una verdadera estrella. La ovación continúa: todos aplauden, excepto una chica, que está agarrando su monedero, con la cabeza inclinada y las lágrimas cayéndole por la cara. Es Shiori, su novia. Shu y la banda están esperando en vestuarios. Shu les dice "volvamos a casa". El resto piensa que pueden conseguir el primer premio, pero Shu indica que Madoka tampoco es parte integrante de la banda, y ella está de acuerdo. "Vamos a visitar a Yukari y a llevarle algo". Después de todo, ya lo dijo Hayakawa Mitsuru, pueden empezar de nuevo.
Ya que Shu y su banda se retiraron a casa, no hubo nadie para recoger el premio. Por esto, y por el hecho de que Hayakawa se declarase, el concurso no se retransmitió por televisión.
Mientras Kyosuke, Madoka y Hikaru salen de la sala del festival, un coche llega y se detiene frente a ellos. Es Hayakawa, quien le pregunta a Kyosuke lo que es realmente, pero Kyosuke, viendo a Shiori a su lado, prefiere callar. Hayakawa le susurra a Kyosuke "a ver si haces lo propio con Madoka, ¿vale?", y se van, no sin antes desearle suerte. Las chicas se preguntan qué dijo Hayakawa acerca de Madoka. Kyosuke les comenta que pensaba que Madoka debería haber ganado el concurso. Madoka adopta una pose de "Madoka, la cantante fantasma", y los tres comparten una gran carcajada. El episodio termina con unas "fotografías caprichosas" de Madoka cantando, mientras Kyosuke narra "en mayo, cuando las hojas verdes están brotando, oí a un ángel cantar".